CRM Branchenlösungen

UniPRO/Finance -
Microsoft Dynamics CRM für Finanzdienstleister
 
 

UniPRO/Finance wurde auf Basis von Microsoft Dynamics CRM entwickelt und bietet Geldinstituten, Vermögensverwaltern, Versicherungen und Maklern die Möglichkeit Kundendatensätze transparent abzubilden. Alle Aktivitäten wie Akquisitionsgespräche, Beratungsprotokolle, Serviceanfragen und Kundenkontakt werden dokumentiert. Auf diese Weise strukturiert Microsoft Dynamics CRM den Arbeitsalltag von Geschäftsführung, Marketing und Vertrieb.

Um die spezifischen Anforderungen eines Finanzdienstleisters möglichst genau erfüllen zu können ist die Unidienst-Lösung modular aufgebaut. Es existieren Komponenten für die einzelnen Leistungsbereiche, die nach Bedarf miteinander kombiniert werden können. Die umfassende Variante ist die Kombination aller Module UniPRO/Asset Management, UniPRO/Insurance, UniPRO/Investment und UniPRO/Real Estate in der Branchenlösung UniPRO/Finance.

Eines der wesentlichen Ziele für die Einführung dieser UniPRO-Bausteine war die Schaffung stringenter und effizienter Geschäftsprozesse.
Kurze Informationswege, schnelles Handeln und das unmittelbare Erkennen von Projektstati, sowie Mittelzu- und -abflüsse stehen dabei im Mittelpunkt. Dabei werden standardisierte Prozesse jedoch so gestaltet, dass im Einzelfall und mit besonderen Berechtigungen auch Ausnahmen zugelassen werden.